汽车零部件的众多产品中,铸件(球墨铸件)产品占据着举足轻重的比例,如:汽车发动机缸体、缸盖、变速箱壳体、进气歧管、排气岐管、曲轴、凸轮轴、活塞、车轮轮毂等等,都属于铸件产品。据统计,美国汽车铸件占铸件总产量的33%,而我国汽车铸件只占铸件总产量的20%不到。
汽车铸件是我国汽车制造行业的主要下游产业之一,一辆整车约有10.5%的零件是铁铸件,6.4%铝铸件,这些铸件不仅数量大,而且质量要求高。从2000年开始,我国铸件产量就一直位居世界首位,已成为名副其实的铸件制造大国。据统计,过去10年,汽车产业保持了快速增长,平均每年增长24%,从2000年的200万辆到2009年我国汽车产销量均突破1350万,汽车铸件产量达1033万吨,2010年我国汽车需求量1837万辆,产量达1800万辆,汽车铸件的产量达到1148万吨。同期国民经济GDP年均增长为10.5%,汽车行业的年均增长率高于GDP的增长。
在过去10年期间,汽车制造业的固定资产增加了1万亿,每年平均投入1000个亿。在汽车行业固定资产原值,从2000年的5000个亿到2009年年底达到15000亿,即在这个期间净增了1万亿,这1万亿固定资产不包括流动资金和其它资产,主要是建厂房、买设备,这1万亿当中70%是买设备,其中的70%又是买进口设备。截至2011年6月底,全国机动车总保有量达2.17亿辆,其中,汽车9846万辆,而全国私家车保有量突破了7000万辆,并且保持着高速的增长趋势。包含一汽、上汽、东风、长安、广汽、北汽在内的六大国有汽车集团2015年的总产销目标已经超过2800万辆。
而国际汽车品牌中通用汽车、丰田汽车、大众汽车、PSA集团、现代集团、福特汽车、本田汽车对2015年中国汽车市场销量目标预期远超过1500万辆。仅以他们的目标预估,2015年中国汽车销量已经达到4300万辆。按照国际模协秘书长罗百辉的估算,一种汽车要形成30万辆的生产能力,包括它的主要的总成、部件在内,大约需要5000套模具,4300万辆汽车需要模具71万多套,其中压铸模具64500套,按每套模具100万元折算,预计到2015年形成645亿元的压铸模具市场需求,占到整个模具产什25%。而三年不到就要换一套模具,实际远远高于这个数据。
按照《新能源汽车产业发展规划》内容,2020年中国新能源汽车销量达到500万辆,规模为全球第一,新能源汽车要以纯电动为主要技术路线,未来10年政府财政投入1000亿元,打造新能源汽车的产业链。为了实现这一目标,政府将在研发、生产、配套、税收等各个环节给予支持,从已经公布的内容看,规划是目前措施最为多元化、目标最为明确的产业发展路线图。据国际模协秘书长罗百辉在某公司上市报告中透露,中国一汽“十二五”规划投资98亿元,获科技部“863”计划最新项目的7.2亿元研发经费。根据中国一汽发布的“蓝途战略”,一汽技术中心下设的电动汽车研发部计划推出13款乘用车和3款商用车共计16款新能源车。
上汽集团计划投资120亿元,用于集成式起动机、发电机、驱动电机等关键零部件项目。东风集团计划投入30亿,提高国产化率,建设发动机、变速箱等动力总成新工厂,其中包括在郑州和花都筹建的新发动机工厂、在花都建设的新变速器工厂,以及在柳州筹建的商用车发动机工厂。东风汽车有限公司7月26日在北京发布了2011~2015年的第三个中期事业计划,东风汽车公司与日产汽车公司将在中国投资500亿元用于产能扩充、研发和网络建设,引入30款新车型,推动汽车销售再增加100万辆、达到230万辆的销售目标,销售网络由1400家扩充到2400家,届时东风有限的市场份额将达到10%。中国长安计划投入100亿,到2020年将形成节能与新能源汽车销售占有率达到30%,超过100万辆。宇通公司计划投资24.35亿元,设立新能源客车动力系统、车载能源系统、电驱动系统和整车控制系统等7个专业研发团队。
奇瑞上海研发基地计划投资10亿元开发新能源汽车、核心零部件产品及模具。汽车产量的迅速增长是刺激铸造业发展的重要因素,同时也将为我国汽车铸件产品提供巨大的市场空间。而且随着汽车轻型化、节能化的发展,汽车有色铸件的市场需求量也将进一步扩大。根据新老用户对合力所产汽车发动机缸体、缸盖、变速箱产品的咨询情况分析,国内需求量还在不断增加。在南亚、南非、中亚等地区用户的咨询信息不断,很多用户等着本项目产品上市,前景非常看好。
一、动车铸件市场
近年来,各国政府已经投资大力发展一些大型项目,中国也在全国范围内大力发展动车项目。“十二五”期间新线投产总规模控制在3万公里以内,安排基建投资2.8万亿元。到2015年全国铁路营业里程将由现在的9.1万公里增加到12万公里左右,其中快速铁路4.5万公里左右、西部地区铁路5万公里左右,复线率和电化率分别达到50%和60%以上。随中国轨道交通行业的快速发展,高性能发动机、变速箱、轮毂等压铸件在轨道交通领域的应用也陆续增加。蓄势待发的中国高铁前途光明,中国步入了高铁时代,高速铁路的建设带来了对动车组的巨大需求,预计我国铁路建设到2012年,总投资将至少维持在8000亿元的水平。
二、船舶铸件市场
2010年,我国造船完工6560万载重吨,新接订单7523万载重吨,手持订单19590万载重吨,分别占世界市场的43%、54%、41%,均居世界第一。“十二五”规划纲要明确提出推进海洋经济发展,培育壮大海洋工程装备制造等新兴制造业。同时提出,船舶行业要加快海洋移动钻井平台等自主设计建造步伐。罗百辉认为,今后5年,是我国船舶工业加快转型升级、实现由大变强的关键时期。其中,航母高端装备行业涉及船舶舰体制造以及各类舰载机制造,航母的建造使我国高端装备行业进入快速发展通道。同时舰体制造投资占整个航母编队的40%-60%左右,据此前估算千亿的航母编队投资额中,舰体制造将达一半左右,市场投资额将达500亿元,发动机市场容量为162亿元。随着船舶工业的蓬勃发展,各类发动机及自动化设备需求也将不断增加,船用铸件产品需求预计2.7万吨。
三、农机铸造市场
“十一五”期间,农村拥有的大中型拖拉机由140万台增加到384万多台,小型拖拉机由1540万台增加到1780万台,联合收获机由47.7万台增加到97万多台。进入2011年以来,工业原材料价格轮番上涨,牵动大中型拖拉机销售价格攀升,随着工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化的深入发展,结构调整和产业升级力度加大,对农机化的需求将更加迫切。国际第三大农业装备巨头美国爱科集团年初在黑龙江大庆打造中国的第二个大马力拖拉机制造中心正式开工之后,2011年5月25日,全球最大的农业机械设备制造商迪尔公司正式向外界宣布,计划投资6000万美元在中国天津建立一个发动机工厂,这已经是迪尔公司在中国的第7个投资项目。未来我国农机市场的竞争已不再是国内企业之间的价格、渠道之争以及份额、位势之争。国内竞争国际化将成为未来市场竞争的基本特征。
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